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Découvrez SkyBridge Capital, la société d’Anthony Scaramucci : stratégies d’investissement, SALT, expositions crypto, performances, défis et perspectives.
1. Présentation du projet
SkyBridge Capital est une société d’investment management fondée en 2005 par Anthony Scaramucci, basé à New York. Elle gère un large éventail d’actifs — hedge funds, capital privé, public equity, digital assets — et organise la SALT Conference, sommet mondial de la finance alternative.
Ses bureaux sont implantés à New York, Palm Beach (Floride), Zurich, Séoul et Londres, et elle est dirigée par Scaramucci, Brett Messing et Ray Nolte.
2. SALT Conference : événement phare
Depuis 2009, SkyBridge organise la SALT (SkyBridge Alternatives Conference), un sommet réunissant hedge funds, investisseurs, politiques et figures publiques. Initialement à Las Vegas, le format s’est étendu à New York, Singapour, Tokyo et Abu Dhabi. C’est l’un des plus influents rassemblements de la finance alternative.
3. Historique & acquisition d’actifs
En 2010, SkyBridge a acquis la branche Hedge Funds de Citi Alternative Investments, portant ses actifs sous gestion de 450 M $ à 5,9 Md $ ; Ray Nolte et Troy Gaveski ont rejoint l’équipe.
Le pic de gestion est atteint en 2015 (~9 Md $), déclenchant notamment une expansion en Floride (Palm Beach).
En 2017, une tentative de rachat par HNA Group échoue, et Scaramucci revient aux commandes en 2018.
4. Exposition crypto & résultats récents
2020 : entrée dans le crypto
SkyBridge lance un fonds Bitcoin privé début 2021 et investit +180 M $ en BTC. Plus de 50 % des 2,7 Md $ gérés fin 2024 sont en crypto, principalement BTC.
Performance 2022–2023
- En 2022, le principal fonds chute de 39 %, impacté par FTX et crypto. Les retraits fortement limités (10 % remboursés sur les 60 % demandés).
- Le fonds secondaire Legion Strategies suspend les retraits en juillet 2022.
Scaramucci achète ensuite à FTX une participation de 30 % pour 45 M $, avec option de rachat ; le deal tourne à la perte après la banqueroute de FTX. SkyBridge cherche à racheter cette part.
Récupération 2024
Après avoir repris des positions crypto, SkyBridge affiche une performance de +43 % en 2024, surpassant la majorité des hedge funds classiques grâce à son exposition crypto massive (57 % AUM).
5. Analyse financière & challenges
Forces
- Exposition au crypto : position unique permettant un rebond fort avec le marché BTC
- Réseau exceptionnel : SALT Conference, présence mondiale, relations politiques
Faiblesses
- Volatilité extrême : -39 % en 2022, forte réduction d’AUM (de 9 Md à ~2 Md $)
- Limitations des retraits : mécontentements des investisseurs sur les plafonnements
- Risque juridique : position dans FTX reste problématique, Litiges non clos
6. Sentiment de la communauté
« Pfft. 30% rookie losses… He still has a lot to learn », commente un utilisateur Reddit sur les pertes de 2022.
« Being down 39% in this market is not bad », nuance un autre.
Les discussions montrent une polarisation : reproches sur la gestion des retraits, mais aussi une reconnaissance du potentiel long terme en crypto.
7. Perspectives avenir
Opportunités
- Croissance crypto : maintenir l’exposition BTC/ETH offre un potentiel de hausse
- Expansion digitale : lancement de nouveaux produits Web3 à travers SALT
- Reprise de la confiance : sortie des difficultés FTX et redressement stratégique
Menaces
- Instabilité des marchés digitaux : variations brutales pèsent sur la stabilité du fonds
- Crédibilité en jeu : restrictions de retraits et dépendance à FTX ont entamé la confiance
- Concurrence forte : autres hedge funds diversifiés, acteurs alternatifs indexés crypto
Conclusion & recommandations
SkyBridge Capital est une structure atypique, oscillant entre succès médiatique et défi de fiabilité.
- Sa stratégie crypto-focus lui permet de saisir les cycles de marché (fort rebond en 2024)
- Mais sa gestion des retraits et son exposition à FTX ont terni sa réputation
- L’avenir passe par une diversification contrôlée, amélioration de la liquidité, et usage du réseau SALT pour attirer de nouveaux investisseurs
FAQ SEO‑ready
Qu’est-ce que SkyBridge Capital ?
Une société d’investissement alternative fondée en 2005 par Anthony Scaramucci, active en hedge funds, crypto et funds-of-funds.
Pourquoi SkyBridge est-il controversé ?
Chute de 39 % en 2022, retraits bloqués, pertes liées à FTX, chute d’AUM (~9 → 2 Md $).
SkyBridge a-t-il rebondi en 2024 ?
Oui. Avec 57 % du portefeuille en crypto, son fonds phare a rapporté +43 % en 2024.
Faut-il investir ?
C’est risqué. Exposition crypto avantageuse mais volatilité élevée. Idéal pour investisseurs tolérants aux fluctuations majeures.